JAKARTA (RIAUPOS.CO) - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kembali menunjukkan daya tariknya di pasar keuangan global. Bank berkode emiten BMRI itu sukses menerbitkan global bond senilai 750 juta dolar AS dengan tenor lima tahun dan kupon 5,25 persen.
Minat investor terhadap obligasi tersebut sangat tinggi. Nilai pemesanan bahkan mencapai 3,3 kali lipat dari jumlah penerbitan atau mengalami oversubscribe. Penerbitan itu juga mencatat momentum penting. Bank Mandiri menjadi emiten pertama dari Asia Tenggara yang kembali masuk ke pasar obligasi internasional setelah meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah sejak akhir Februari .
Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri Ari Rizaldi menyebutkan, di tengah tekanan pasar globa perseroan memilih strategi yang lebih taktis.
Baca Juga: Pertamina Genjot Energi Terbarukan Demi Ketahanan Nasional
“Kami menunggu momentum yang lebih kondusif saat pembukaan pasar Asia serta menerapkan strategi intraday execution untuk meminimalkan risiko sekaligus mengoptimalkan peluang penerbitan,” tuturnya, Senin (6/4).
Komposisi investor didominasi fund manager dan asset manager sebesar 85 persen. Sisanya berasal dari perbankan (8 persen), lembaga pemerintah dan sovereign wealth fund (3 persen), perusahaan asuransi (3 persen), serta private bank (1 persen).
Dari sisi wilayah, investor berasal dari Asia sebesar 69 persen, kawasan Eropa, Timur Tengah, dan Afrika (EMEA) mencapai 26 persen, serta dari Amerika Serikat offshore, 5 persen.
Baca Juga: Telkomsel dan Huawei Umumkan Kolaborasi Strategis Perkuat 5G dan Home Broadband Indonesia
Dia menambahkan, tingginya minat investor mencerminkan kuatnya kepercayaan global terhadap fundamental dan kinerja keuangan Bank Mandiri.
“Hasil transaksi ini menunjukkan investor internasional tetap memiliki keyakinan terhadap fundamental Indonesia dan Bank Mandiri di tengah kondisi ekonomi makro serta dinamika geopolitik global yang menantang,” ucapnya.
Dana hasil penerbitan obligasi tersebut akan digunakan untuk kebutuhan korporasi secara umum, termasuk mendukung ekspansi bisnis perseroan.
Dari sisi peringkat, global bond Bank Mandiri memperoleh rating BBB dari S&P Global Ratings dan Fitch Ratings. Surat utang tersebut juga resmi tercatat di Singapore Exchange.(mim/dio/jpg)
Editor : Arif Oktafian